Алтны позицийн хэмжээг хэрхэн тооцох вэ: эхлээд гэрээ ба үнийн зайг, дараа нь лотын хэмжээг хараарай

Зохиогч: Томас｜Арилжааны мэдлэг｜2026 оны 10 сарын 5

Алтанд мөн адил 0.10 лот нээхэд яагаад заримдаа эрсдэл маш бага мэт санагддаг бол, заримдаа нэг хөдөлгөөн дансанд мэдэгдэхүйц нөлөөлдөг вэ? Шалтгаан нь ихэвчлэн зөвхөн лотын хэмжээнд биш, харин гэрээний үзүүлэлт, үнийн зай, дансны валют болон зардалд байдаг. Эдгээр нэгжийг эхлээд нийцүүлж тааруулж байж позиц харьцуулах боломжтой утгатай болно.

Эхлээд лот, гэрээний хэмжээ, маржиныг ялгаж аваарай

Лот нь арилжааны тоо хэмжээг илэрхийлнэ, харин гэрээний хэмжээ нь нэг лотод тохирох суурь хөрөнгийн тоо хэмжээг илэрхийлнэ. Маржин нь позиц нээх, хадгалахад биелүүлэх шаардлагатай мөнгөн нөхцөл бөгөөд энэ нь тухайн арилжааны хамгийн их алдагдал биш. Хөшүүрэг нь маржины шаардлагад нөлөөлдөг бөгөөд стоп-лоссын зайд тохирох үнийн эрсдэлийг шууд багасгаж чадахгүй.

MT4-т зах зээлийн үнийн саналын цонхоос одоогийн арилжааны хэрэгслийн гэрээний үзүүлэлтийг харж болно. Хэрэгслийн бүрэн нэр, гэрээний хэмжээ, хамгийн бага арилжааны хэмжээ, тоо хэмжээний алхам, хамгийн бага үнийн өөрчлөлт, ашиг алдагдлын тооцооны арга болон арилжааны нөхцөлийг шалгаарай. Зөвхөн “бүгд XAUUSD” гэдгээр өөр өөр дансны нэг лот бүрэн ижил гэж дүгнэж болохгүй.

Эхлээд дүгнэлт хүчингүй болох байрлалыг тодорхойлж, дараа нь тоо хэмжээг тооцоол

Арилжааны санаа нь ямар нөхцөлд анхны дүгнэлт хүчингүй болохыг тайлбарлах шаардлагатай. Энэ байрлал нь тодорхой шинжилгээний нөхцлөөс гарах ёстой бөгөөд илүү том лот гаргахын тулд стоп-лоссыг түр зуур маш ойртуулах ёсгүй.

Дараа нь орох цэг болон гарахаар төлөвлөсөн цэгийн хоорондох үнийн зайг дансны валютын дүн рүү хөрвүүлнэ. Дараа нь өөрөө урьдчилан тогтоосон эрсдэлийн төсвөөр тоо хэмжээ тохирох эсэхийг шалгана. Төсөв нь хувь хүний хөрөнгийн даах чадвар болон одоо байгаа нээлттэй позицоос хамаарна; энэхүү нийтлэл бүх хүнд тохирох нэгдсэн эрсдэлийн хувийг тогтоогоогүй.

Таамагласан жишээгээр нэгжүүдийг тодорхой тооцоолж үзье

Дараах тоонууд нь зөвхөн тооцооны жишээнд зориулагдсан бөгөөд өнөөдрийн үнийн санал биш, аль ч платформын бодит гэрээг илэрхийлэхгүй. Ам.доллараар үнэлэгддэг шугаман алтны гэрээг авч үзье: нэг лот нь 100 унцитай тэнцүү, дансны валют мөн ам.доллар; орох үнэ болон төлөвлөсөн стоп-лоссын үнэ 8 ам.доллар/унц зөрүүтэй гэж үзье.

Зардал болон гүйцэтгэлийн зөрүүг тооцохгүйгээр нэг лотод тохирох төлөвлөсөн үнийн алдагдал нь 100-г 8-аар үржүүлбэл 800 ам.доллар болно. 0.10 лот нь 80 ам.доллартай тохирно. Хэрэв жишээний төсөв 50 ам.доллар бол онолын тоо хэмжээ нь 50-ыг 800-д хуваасантай тэнцүү, буюу 0.0625 лот.

Хэрэв тухайн жишээ дансны тоо хэмжээний алхам 0.01 лот бол доош нь бүхэлчилж 0.06 лот болгож болно; түүний төлөвлөсөн үнийн алдагдал 48 ам.доллар болно. Үлдсэн 2 ам.доллар нь зөвхөн төсвийн зай бөгөөд бүх зардал болон слиппэжийг нөхөхөд хангалттай гэж үзэж болохгүй. Хэрэв зардал болон гүйцэтгэлийн зөрүүг урьдчилан тооцсоны дараа төсөвт нийцэхгүй бол тоо хэмжээг үргэлжлүүлэн багасгах эсвэл арилжааг орхих шаардлагатай; нэмэлт зардлыг үл тоомсорлож болохгүй.

Үнийн саналын хамгийн бага өөрчлөлийн утгаар тооцоогоо шалгаарай

Өөр нэг шалгах арга нь: үнийн зайг хамгийн бага үнийн өөрчлөлтөд хувааж, дараа нь нэг лотод тохирох хамгийн бага өөрчлөлтийн мөнгөн дүнгээр үржүүлээд нэг лотын төлөвлөсөн үнийн алдагдлыг гаргана. Энэ мөнгөн дүнгийн үнэлгээний валют болон шинэчлэгдсэн цагийг заавал баталгаажуулах ёстой; платформын нэрлэдэг “пойнт”-ыг шууд нэгдсэн ам.долларын дүн гэж үзэж болохгүй.

Дансны валют болон үнийн саналын валют өөр байвал мөнгөн тэмдэгтийн хөрвүүлэлтийг мөн шалгах шаардлагатай. Тусгай гэрээ, өөр ашиг алдагдлын тооцооны загвар эсвэл өөр үнийн нарийвчлал нь тооцооны аргыг өөрчилж болно. Дээрх 100 унцын жишээг бүх арилжааны хэрэгсэлд шууд хэрэглэж болохгүй; бүр ч илүүтэйгээр, гадуурх алтны гэрээг биржийн фьючерсийн үзүүлэлттэй нэгтгэж ойлгож болохгүй.

Стоп-лоссын төлөвлөгөө нь алдагдлын дээд хязгаартай тэнцэхгүй

Тооцоолсноор гарсан зүйл нь таамагласан үнээр гүйцэтгэгдсэн үеийн төлөвлөсөн үр дүн юм. Гап, хурдан хөдөлгөөн, спрэд тэлэлт, слиппэж болон арилжааны нөхцөлийн өөрчлөлт зэргээс үүдэн бодит алдагдал өөр байж болно. Стоп-лоссын үнэ нь ямар ч нөхцөлд тухайн үнээр гүйцэтгэгдэнэ гэсэн амлалт биш бөгөөд маржины шаардлагыг тусад нь шалгах шаардлагатай.

Олон алтны захиалга ижил чиглэлтэй эсвэл өндөр хамааралтай бол тэдгээрийг нэгтгэн экспозицийг шалгах хэрэгтэй. EA ажиллуулах үед програм нэмэлт позиц давтан нээж байгаа эсэх, бодит гэрээний үзүүлэлтээр тооцож байгаа эсэх, мөн хэвийн бус гүйцэтгэлийн дараа урьдчилан тогтоосон түр зогсолтын дүрэм идэвхжиж байгаа эсэхийг мөн харах шаардлагатай; зөвхөн нэг захиалгын лотын хэмжээнд анхаарч болохгүй.

Захиалга өгөхийн өмнө богино тэмдэглэл үлдээх

Хэрэгслийн бүрэн нэр болон данс, гэрээний үзүүлэлтийг шалгасан цаг, орох нөхцөл болон хүчингүй болох нөхцөл, үнийн зай, тоо хэмжээний тооцоо, зардлын таамаг болон одоо байгаа позицуудыг тэмдэглэ. Бодит гүйцэтгэлийн дараа хүлээгдэж байсан үр дүн болон бодит үр дүнг харьцуул. Ингэснээр зөрүү нь тоо хэмжээ, нэгж, зардал эсвэл гүйцэтгэлээс үүдэлтэй эсэхийг тодорхойлж болно; зөвхөн нэг удаагийн ашиг алдагдлаар аргыг үнэлж болохгүй.

Хөшүүрэгтэй арилжаа нь их хэмжээний алдагдал учруулж болно. Энэхүү нийтлэл нь тооцооны зарчмын тайлбар бөгөөд жишээний тоонууд нь позицийн зөвлөмж эсвэл худалдах, худалдан авах заавар болохгүй, мөн бодит алдагдал төсөвт хязгаарлагдана гэж баталгаа өгөхгүй.